手机新2管理端(www.122381.com):锂储量成“牛股密码” 2023年有望迎来行业分水岭

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  锂资源板块的火热水平令人咋舌。

  百川盈孚8月23日数据显示,电池级碳酸锂报价115430元/吨,单日上涨达11000元/吨,创今年以来单日最大涨幅。不停上行的锂价推动相关上市公司股价,住手8月24日收盘,17家拥有锂资源的上市公司今年以来股价平均涨幅达213%(不含盐湖股份)。曾经的“亏损王”盐湖股份在“盐湖提锂”看法加持下,继8月10日恢复上市飙涨后,近期突破前期高点后市值达2330亿元。

  新能源汽车火爆,令上游锂资源成为市场“香饽饽”,拥有资源即是“王道”。作为最大的锂资源消费国,我国未来锂产能增量主要依托盐湖资源,“盐湖提锂”看法股受市场追捧。惊人的市盈率依赖远期产能维系,但未来现实达产情形受手艺、资源禀赋等因素磨练,另有不小的变数。业内人士示意,最快到2023年,就能知道谁是谁人“裸泳者”。

  当锂资源价钱连续上涨之际,宁德时代7月29日携钠离子电池登场。钠资源廉价且漫衍普遍,在此靠山下迎来加速产业化契机。对于这一变量,中金公司研报以为,短期来看,钠电池对锂需求影响有限,不改2021年至2025年锂供需走向紧缺的行业趋势。耐久来看,钠电池更倾向于作为锂电池的差异化弥补,不改锂在电池领域的需求刚性。

  “家里有矿”

  得益于新能源汽车产业的连续高景心胸,“有锂走遍天下”这句口头禅反映出市场对锂资源的追捧。

  “盐湖提锂”仍处于中试环节的 *** 城投今年以来股价涨幅达322.93%。而 *** 城投并非个例,住手8月24日收盘,17家拥有锂资源的上市公司今年以来股价平均涨幅达213%(不含盐湖股份)。数据显示,今年以来锂矿指数涨幅达212.89%。

  机构投资者也随着“喝汤”。耐久研究新能源生长并于今年头押注锂电产业链资源和焦点手艺的融湖投资董事长王庆华说,他治理的某只产物在7月仓位未举行调整的情形下涨了五成,前7个月累计涨幅逾98%。

  在二级市场火热的背后,锂矿、锂盐价钱连续走高是推手。上海有色网数据显示,住手8月23日,锂辉石精矿均价报890美元/吨,今年以来上涨113.17%。在锂盐中,碳酸锂均价报10.25万元/吨,今年以来上涨99.03%;氢氧化锂报11.55万元/吨,涨幅为135.71%。

  “家里有矿”的公司业绩显示亮眼。赣锋锂业上半年预计归母净利8亿至12亿元,同比增进411.23%至666.85%。天齐锂业将上半年业绩区间上修为7800万元至1.16亿元,而去年同期亏损6.97亿元。 *** 矿业上半年预盈3600万元至5400万元,去年同期亏损3209.53万元。对于扭亏和大幅预增,上述公司均称受益于锂盐产物价钱走高。

  锂资源上市公司还大手笔“扫货”。赣锋锂业今年以来先后结构青海省柴达木一里坪锂盐湖、阿根廷两处盐湖和非洲马里Goulamina锂辉石矿项目,收购涉及金额累计超41亿元。

  一些上市公司则四处寻找合适的锂矿资源。盛新锂能将眼光瞄准了处于探矿阶段的项目,公司半年报披露,2020年12月至2021年5月,公司全资子公司盛屯锂业合计出资1亿元对启成矿业举行投资,占启成矿业12%股权。启成矿业对惠绒矿业拥有84.90%股权,惠绒矿业现在拥有木绒锂矿的探矿权。资料显示,木绒锂矿的氧化锂平均品位达1.63%,为海内品位最高。

  “抢矿”并非易事。盛新锂能总司理邓伟军向中国证券报记者透露,公司也在考察各种锂资源,但现在市场价钱水涨船高。“心态对照纠结,一方面以为矿价可能还会上涨,另一方面忧郁泛起价钱下跌风险。”

  面临今年的火爆市场,邓伟军感想颇深:“此前公司需要向下游起劲销售自己的产物。现在情形不太一样,下游抢货严重,部门有实力的企业甚至通过预付货款方式锁定货源。”

  全球需求共振

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  “三年前,人人对新能源汽车生长偏向另有些犹豫,但现在这是异常确定的偏向和赛道。”邓伟军直言,作为锂需求增进的焦点驱动力,现在新能源汽车市场处在从政策推动到产物推动的过渡阶段。新能源车在性能、经济性等层面不逊于燃油车。国家激励绿色经济生长,万亿元市场呼之欲出。

  中国、欧盟、美国三方也制订生长设计,推动新能源汽车生长。例如,我国的《新能源汽车产业生长设计(2021-2035年)》提出,到2025年,新能源汽车新车销售量到达汽车新车销售总量的20%左右。欧盟近期提出“Fit for 55”立法改造,呼吁到2030年二氧化碳排放量比2021年削减55%。有剖析师凭证其方案展望欧盟2030年纯电动车销量占比跨越60%。美国则提出到2030年电动车销量占比达50%的目的。

  面临全球局限内的新能源汽车需求共振,锂资源缺口成为“拦路虎”。中金公司研报展望,全球锂需求将从2021年的43万吨LCE(碳酸锂当量)增至2025年的150万吨LCE。锂资源开发不确定性较高,供应响应速率或难匹配需求增进,预计全球锂供应将从2021年48万吨LCE增至2025年148万吨LCE,滞后于需求增进。

  “2020年全球锂资源消费约34万至35万吨LCE。其中,我国消费量约为22万吨LCE.2020年我国超70%的锂盐来自入口。”安泰科高级剖析师陈绚烂告诉中国证券报记者,当前不少锂资源项目多处于前期勘探、手艺选型阶段,这意味着未来1至2年能看到的增量有限,预计2022年年中,锂资源供应会更趋主要。

  产能释放将成磨练

  市场景心胸上行,产能释放时点牵动资源市场神经。

  现在市场围绕锂储量举行炒作,但产能扩产情形扑朔迷离。“行业上市公司有市值诉求,加上市场给公司股价的估值是根据预期产能盘算的,许多公司现实上不会披露真实的产能扩产情形,市场也就没有设施得知真真相形。”科达制造董秘李跃进直言。

  以我国最大的锂资源增量泉源盐湖为例。2020年我国“盐湖提锂”现实产量约4.9万吨LCE。兴业证券研报提及,住手2021年,我国盐湖产能合计约12万吨LCE,有望突破20万吨LCE。光大证券梳理的未来设计产能更高,达22.5万吨。

  “在上述展望产量中,存量部门是牢靠的,增量部门没有市场上预期的那么乐观。”李跃进告诉中国证券报记者,盐湖如需进一步大规模扩产,需思量盐湖企业资源端及手艺工艺成熟水平,并兼顾水电气等配套情形。

  青海和 *** 盐湖各自优势显著,但要量产均面临不小磨练。作为曾深入考察过青海盐湖的专家学者,四川地质观察院教授级高级工程师付小方示意,青海盐湖卤水中主要含钾、钠、镁等众多元素,锂浓度较低,镁锂比很高。镁元素大量存在,使锂镁难以星散,产量低,是有待突破的手艺瓶颈。盐湖区域淡水资源缺乏,制约大规模开刊行使历程。

   *** 盐湖在基建条件方面存在较大短板。陈绚烂以为, *** 区域海拔高,晦气于晒卤水,且包罗水电气在内的基建条件微弱。未来量产主要看手艺提高。邓伟军判断, *** 区域的盐湖两年内或难以实现规模化生产。

  王庆华持差异看法,他以为 *** 盐湖的开发取决于企业的开发刻意和力度, *** 矿业 *** 城投背后划分是宝武团体和上海国资,看好2023年实现量产,“市场低估了两家公司耐久锂资源开发的手艺贮备和 *** 开发盐湖的刻意”。

  现在,盐湖所产出的碳酸锂尚未大规模应用在新能源汽车上,这无疑影响生长空间。

  陈绚烂示意,“盐湖提锂”的锂资源含量可以到达电池级尺度,但所含杂磁性子料和硼离子的比例要高于矿法提取的锂资源,且高镍质料对磁性物质和硼离子十分敏感,盐湖提取的锂资源的电池性能显示不如锂辉石和锂云母。

  “‘盐湖提锂’要实现量产预计在两三年后了。”华安证券金属新质料首席剖析师许其勇告诉中国证券报记者,一方面,吸附手艺现在仍面临成本挑战,“提锂”面临装备挑战;另一方面,青海量产要思量电力、淡水资源等情形。邓伟军预计锂资源在2024年至2025年会有较大产能释放,2023年市场或泛起分水岭,相关公司产能释放情形将露出眉目。

  行业远景

  2021年中国动力锂电池行业市场供需现状剖析 动力锂电池面临求过于供

  板块剖析

  碳酸锂价钱大幅上涨 锂盐行业进入高盈利区间(附股)

  机构研报

  中金公司:磷酸铁锂需求景心胸提升 碳酸锂价钱有望延续上行

  电气装备行业周看法:铁锂电池单月产量跨越三元 光伏产业链价钱上涨

(文章泉源:中国证券报)

  • 评论列表:
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