消费旺季大补 网家、宝雅获升评

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电商、实体通路大啖旺季商机

第四季消费旺季正式来临,搭配振兴五倍券助阵,电商与实体零售通路抢赚商机,凯基投顾、国泰证期研究部同时升评网家「买进」,看好2022年获利大跃进;瑞信证券则认为宝雅坏状况已过,着眼第四季至2022年的营运反弹,给予「优于大盘」投资评等。

凯基投顾指出,网家在物流运输恢复稳定后,第三季合并营收符合预期,第四季进入营运旺季,辅以五倍券消费挹注,再加上金融服务业务亏损缩小,营运动能已见好转。放眼2022年,除B2C业务持续成长外,新产品先买后付贡献营收,看好B2C经济规模持续显现、金融服务业务损益两平,进一步上调整体获利预期,并把股价预期从127元,大举拉高到184元。

大型研究机构估算,网家每股纯益将从2020年的2.16元,增长逾三成至2021年的2.86元,上升轨迹确定后,2022年获利大增83.8%,每股纯益升至5.26元。

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法人预估,因肺炎疫情带来的竞争放缓,网家B2C业务营业利益率将从2020年的1.5%,改善至2021、2022年的1.8%。尽管高毛利的非3C部门仍缺乏动能,但定价与获利能力都在提升,电商平台纳入振兴券使用范围,亦使第四季展望更加乐观。

国泰证期研究部指出,虽然网家在B2C、市场地位与金融科技仍有挑战,但结构重组与行业动态的改善,使网家得以重新评价。与富邦媒相比,网家交易在极低的价格,股价具有极大潜力,因而升评「买进」。

宝雅第三季受制于本土疫情与2020年同期基期较高因素,营收虽较第二季增加,却仍呈年减;其同店销售成长率年减二成,也影响营业利益率表现。不过,瑞信证券台股策略分析师许忠维指出,宝雅第三季营运成绩单疲软,已广为市场预期,因此,接下来应迅速将目光转移至第四季起的营运反弹上。

凯基投顾说明,随疫情管制渐松绑,宝雅同店营收过去几个月持续改善,受惠于来客数回升,以及Poya Buy、Poya Pay消费者比重上升,预计第四季即可恢复正成长。此外,因宝雅集团加速展店,法人看好,第四季获利将可重拾年成长力道。

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