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三公大吃小最稳押注法:【鹏格斯投资心得】科技巨头集体布局!AIGC新赛道又是什么?

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科技新赛道AIGC陆续受资本市场关注。首先是今年8月,美国科罗拉多州举办的新兴数字艺术家竞赛中,没有绘画基础的参赛者提交AIGC绘画作品《太空歌剧院》,结果却获得比赛“数位艺术/数位修饰照片”一等奖,引起业内风波。其后AIGC领域融资规模快速扩张,甚至已经跑出几家估值超10亿美元的独角兽公司,例如主打文字生成的AIGC公司Jasper.AI在10月份宣布完成1.25亿美元的A轮融资,估值达15亿美元。Stability AI亦宣布获得1亿美元,公司会继续研发用于生成图片、语言、视频的AI生成模型,投后估值达10亿美元。AIGC赛道火爆不仅得益于技术进步、商业应用广泛和需求增长,还归功于赛道还处早期阶段。

从 Web 1.0 的单向信息传递的“唯读”模式到 Web 2.0 的人与人通过网络双向沟通交流的“交互”模式,内容的需求在不断增加。为了满足这需求,同时也因互联网发展,内容的生成从单一的 PGC (Professional Generated Content) 演变到现在的UGC (User Generated Content) 并占据了主要市场。Youtube、Instagram、抖音、快手、B站上有大量的内容来自于UGC创作者。当我们迈入 Web3.0 时代,人工智能形成人与机器网络的全面连结,内容消费需求飞速增长,UGC/PGC的内容生成方式将难以匹配扩张的需求。AIGC(AI Generated Content)利用人工智能学习知识图谱、自动生成,在内容的创作为人类提供协助或是完全由AI产生内容,不仅能说明提高内容生成的效率,还能提高内容的多样性。

AIGC 已被广泛应用在文字、图像、音讯生成当中,一些企业已经实现较好的商业化。随着AIGC技术的发展,其应用层面将会扩大。AIGC生成文字目前主要被应用于新闻的撰写、给定格式的撰写以及风格改写。其中有刚刚提到的Jasper AI,其成立于2021年,是一个AI内容平台,允许使用者利用 AI来创作内容,多用于商业范畴中。使用者可以通过文字描述让Jasper说明完成文章的创作、创建广告话术。通过Jasper用户可以寻找创作思路、高效完成文案、突破语言壁垒,而不会存在抄袭的嫌疑。目前,Jasper拥有超过7万名客户,包括 Airbnb、Ibm 等企业。仅2021 年便创造 4000 万美元收入。多位业内人士均表示,以往AIGC技术主要应用在文字处理领域,近年来随着Deep Machine Learning模型的成熟与普及,AIGC的技术有了本质的突破,而资本市场对新技术的突破是非常敏锐的。

从PGC/UGC再到 AIGC,AIGC能让人类突破内容生产力枷锁,高效率生成高质量内容,让人类进入到真正的元宇宙之中。若要AIGC能够满足元宇宙的需求,独立完成高质量、高精度的内容,AIGC技术层面还需要一定的发展,我们可以分为软硬件两个层面看,软件层面主要包括自然语言处理技术、AIGC生成算法模型和资料集,硬件层面主要是算力、通信网路。从主题投资的角度看,区块链、元宇宙、Web3均描述了数字经济时代中宏大的应用场景,而去年被资本市场关注的虚拟人、NFT 等只是其中的具体应用之一。AIGC 将是推动数字经济从 Web2 向 Web3 升级的重要生产力工具:一方面,其对现有的杀手级应用――短视频、游戏等具有颠覆式影响,或进一步扩大内容量、提高成瘾性,同时对社交和广告提供新的工具;另一方面,Web3开放的价值观下,UGC、AIGC 的内容会更具吸引力,二次创作的浪潮将来临。目前AIGC已成为硅谷最新热门方向,国内一级市场、互联网大厂等对 AIGC 应用关注度也在快速提升。

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笔者今日主要介绍A股近150亿市值的元宇宙布局公司-昆仑万维(300418)(300418)于 2008 年创立,以页游研发与全球发行业务起家,依靠网游运营研发经验,逐渐布局手游业务。2015 年登陆创业板后,公司加快业务拓展,战略投资Opera、Grinder、闲来互娱等公司,实现社交、信息等业务的横向扩张,2019 年已形成全球游戏研运一体化,休闲娱乐多元化布局。2020 年开始,公司开始全球化市场布局,以互联网平台化为战略定位,进一步收购 Opera、Star Group 等公司,布局音讯社交、元宇宙等新兴业务,不断强化全球互联网流量巨头地位,全面提升海内外影响力。

公司致力于成为全球领先的综合互联网平台型公司,提供社交、信息、娱乐等信息化服务。主要由五大业务板块构成:信息分发平台(Opera)+语音社交平台 (Star Group)+休闲娱乐平台(闲来互娱)+移动游戏平台(Ark Games)+科技股权投资业务,其中 Ark Games 的游戏道具收入与闲来互娱的联运游戏分成为游戏业务的主要收入来源,闲来互娱的房卡收入与 Star Group 的海外音讯社交平台“StarMaker”为社交网络收入的主要来源,闲来互娱、Star Group 和 Opera 的广告收入为网络广告服务的主要收入来源,Opera的信息与服务分发平台为搜索业务的主要收入来源。

公司现时陆续受投资者关注,主要由于昆仑万维前瞻布局AIGC业务,公司旗下 StarX MusicX Lab 音乐实验室完成首批五首完全由 AI 作曲的 歌曲发布。2022Q3,StarX MusicX Lab再推出 10首新作AI歌曲,目前已在国内外各大平台上线。To B端,MusicX Lab 分别与音乐、汽车、游戏、教育、时尚、娱乐等行业的多家公司达成合作协定。

虽然AIGC相关概念已在资本端走红,但谈及其大规模商业化,目前业内人士并不完全乐观。文章早段已经提及,AIGC赛道尚处于孕育探索阶段,存在关键核心技术不成熟、内容堆砌且质量层次不齐、成熟的商业应用场景较少、相关法律法规不健全及存在技术伦理挑战等突出问题,短期内还难以实现大规模商业化应用。今次笔者简单介绍Web3.0 AIGC逻辑布局及其相关公司,希望读者掌握简单概念,投资者要留意板块过热的风险。

以上个股分析纯为个人意见,不构成投资建议。 C 基金未持有文中昆仑万维(300418) 上市公司的长/短仓。

关于作者: 伍信安(SEAN NG)鹏格斯资产管理的投资分析师,覆盖新能源和互联网板块

关于鹏格斯投资心得 (Pickers Investment Ideas):鹏格斯投资心得附属于鹏格斯资产管理有限公司 (Pickers Capital Management Limited) ,由公司的投资研究团队组成。研究范围包括中港美三地上市公司的股票,重点聚焦医疗、新能源、大消费等板块。鹏格斯投资心得秉持「价值投资」的理念,开展行业和企业的深度研究,致力于发现证券市场的投资机会,并与投资者共享研究和交流最新的研究成果。

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